Hållbarhetsanalys av fonder – så inkluderar vi hållbarhet i de råd vi ger dig
Hållbarhet kan inkluderas på olika sätt i investeringar. Vi granskar alla fonder och fondbolag i vår rådgivning för att säkerställa grundläggande hållbarhetskrav och för att bedöma övergripande hållbarhetskvalité. Vi vill även så långt vi kan matcha våra fonder mot dina hållbarhetskrav och preferenser.
Hållbarhetsprocessen i 3 steg
-
Granskning av fondbolag
Vi granskar att fondbolaget har policys och processer på plats för att hantera hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Ett grundläggande krav är exempelvis att man ska ha undertecknat PRI (principer för ansvarsfulla investeringar) och därmed åtagit sig att integrera ESG-frågor i investerings- och beslutsprocesser.
-
Fondanalys
I en fondanalys bedömer vi fondens förvaltningsteam, filosofi och process utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Då tittar vi bland annat på fondens ambitioner och mål kopplat till hållbarhet, och hur väl förvaltaren integrerar hållbarhet i investeringsbesluten Vi kontrollerar även fondens innehav mot bankens exkluderingslista vilken innehåller bolag som är involverade i verksamheter som vi inte vill investera i.
-
Hållbarhetspreferenser
Den 2 augusti 2022 införde vi frågor om hållbarhetspreferenser i rådgivning. Det innebär att vi ställer frågor till dig kring hållbarhetspreferenser i ditt sparande. Vi vill kunna erbjuda ett utbud av fonder som i största möjliga mån kan möta dina hållbarhetspreferenser.